Los 10 mejores libros de trading para aprender a invertir en bolsa y criptomonedas

El trading es un tipo de negocio que puede llegar a ser muy lucrativo si se aplican las estrategias correctas, y si además, el trader ha leído buenos libros de trading. Hoy en día, con tanto material audiovisual en las redes, es complicado iniciarse en esta materia, conocer las técnicas adecuadas para ser rentable u otro tipo de conocimientos indispensables.

Y la verdad es que la base que necesita todo trader para iniciarse es la educación; por ello los traders exitosos leen arduamente, para así evaluar las perspectivas de autores con años de experiencia, conocer sus estrategias y el cómo llegaron a rentabilizar sus operaciones.

Considerando lo anterior, investigamos hasta dar con los mejores libros de trading para iniciarse y aprender a invertir paso a paso. Sin más preámbulos, demos paso al primero.

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1. El inversor inteligente

Este libro es el primero que debes leer si quieres iniciarte en el trading, ya sea como alternativa a tu trabajo, para vivir de él u otro motivo. En cualquiera de los casos sugerimos leer el inversor inteligente.

Fue creado por Benjamin Graham, conocido mundialmente como uno de los mayores influyentes del mercado y uno de los mejores estrategas de la bolsa. Además, fue tutor de Warren E. Buffett, uno de los más grandes accionistas de la actualidad.

Aquí aprenderás cómo reconocer las fallas de una estrategia, métodos de inversión, y el mundialmente reconocido concepto de Value Investing o Invertir en valor. Sin duda es una obra que todo trader experto o principiante debe leer.

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2. Vivir del trading: psicología, tácticas de trading, gestión de fondos

Con el Vivir del trading se complementan todos los conocimientos que hayas adquirido con el libro anterior. Ya que, en él descubrirás todos los conceptos iniciales que debes considerar a la hora de abrir una operación en el mercado.

Alexander Elder, el autor de este libro y estratega reconocido, establece que Vivir del trading ayuda a conocer estrategias, controlar las emociones que se pueden desenfrenar al operar, establecer márgenes de riesgo/beneficio, entre otros.

Elder explica de forma clara cómo utilizar los indicadores y el análisis técnico para encontrar excelentes puntos de partida y salida. También se suma, que, con este libro de trading, aquel que lo adquiera aprenderá un método de money management, ideal conocer los riesgos y no quedar liquidado al iniciarse.

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3. Trading en la zona

Este es uno de los mejores libros de trading para comprender y aprender a controlar las emociones durante la ejecución de operaciones. Cabe resaltar, que para leerlo el individuo debe contar con nociones básicas del mercado, así como también de estrategias y similares. Esto facilitará su compresión.

Con este libro se busca disminuir las probabilidades de tomar malas decisiones que generalmente se hacen por FOMO (miedo a perderse una buena inversión) u otros motivos que puedan perjudicar la estrategia del trader. De esta forma, incrementan las posibilidades de que el especulador pueda acertar sus proyecciones, y a su vez, reducir las pérdidas.

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4. Sell & sell short

De este libro podrás encontrar 2 ediciones diferentes, y cada una de ellas aportará conocimientos al trader de cómo y cuándo vender en ganancias o abrir una operación en short para beneficiarse de la caída de un activo.

Lo clasificamos como uno de los mejores libros de trading, puesto que, educa al trader sobre cómo puede aprovechar hasta las oportunidades en las que todos desean vender. Además de ello, la segunda entrega incluye una guía completa y bastante extensa para principiantes que se basa en conceptos fundamentales y técnicos.

Por otra parte, el autor, Alexander Elder, también comenta en el libro acerca de los diversos instrumentos financieros que se pueden utilizar y cómo utilizar correctamente el stop loss y el take profit. En resumen, es de los libros de trading más completos que encontrarás.

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5. El pequeño libro para invertir con sentido común

Es uno de los libros de trading que busca comunicar y educar al trader para invertir a largo plazo. Se trata de una entrega que se realizó con el objetivo de explicar a detalle el por qué es rentable invertir en fondos indexados en bolsa.

El autor del libro es John C. Bogle, creador del primer fondo indexado. Más que autor, también es tutor de inversores, y a lo largo de los años ha demostrado que cualquiera puede construir un gran patrimonio con aplicar las técnicas adecuadas de diversificación y gestión; son estrategias fáciles de comprender que explica en su libro, que incluso los principiantes pueden memorizar rápidamente.

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6. Market Wizards

Aprender de los expertos es fácil, sobre todo cuando explican sus casos de éxito de una forma simple, para que así se pueda tomar la mejor información que resaltan y aplicarla. Como trader, si quieres conocer acerca de casos de éxito, entrevistas a expertos y similares, es posible que este sea uno de los libros de trading que buscas.

En esta saga de libros Market Wizards, el autor Jack D. Schwager, realiza entrevistas a traders o especuladores exitosos, también os explican métodos para operar, estrategias y lecciones que todo inversor debe saber.

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7. Análisis técnico de los mercados financieros

El análisis técnico es la base de todo en el trading. Ya que, con tener conocimientos técnicos se pueden analizar y entender los cambios del mercado con mayor facilidad. Esto también permite al trader establecer estrategias efectivas basándose en los cambios fundamentales y los osciladores.

Es sin duda, uno de los libros de trading que debe leer todo usuario que desee comprender las fluctuaciones del mercado. En él se explican estrategias sobre medias móviles, osciladores y teorías imprescindibles de conocer. Más que una guía sobre el AT, se trata de una entrega que enseñará al especulador sobre los patrones o ciclos, cambios de tendencia y la gestión de riesgos.

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8. Tener éxito en el trading

Tener éxito en el trading es una entrega que se realizó por el reconocido educador y tutor de traders Van K. Tharp. Allí se explica la relevancia que tiene la consistencia, la perseverancia y el control en el trading. Más que aplicar una estrategia, conocer de gráficos o AT, es importante reconocer quién eres.

Según señala Tharp en uno de sus libros de trading más vendidos, es indispensable que el trader defina su metodología de trabajo. Ya que esto, junto a la perseverancia, será lo que le permita alcanzar el éxito como comerciante.

En resumen, a pesar de que emplea estrategias que no son frecuentadas en la actualidad, el educador Van Tharp busca hacer énfasis en lo importante que es la psicología en el trading.

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9. Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios

Los anteriores libros buscan definir las nociones básicas/necesarias para hacer trading y realizar operaciones en el mercado, ya sea en bolsa, forex, u otro, pero, ¿Cómo identificar una empresa con potencial?

Si no encuentras una respuesta clara a la pregunta anterior, te sugerimos leer esta entrega. Es uno de los libros de trading más recomendados para aprender a reconocer una acción o empresa con futuro. En él se definen los aspectos con los que debe cumplir una compañía para ser clasificada como: con potencial.

Señalamos también que el autor del libro comenta aspectos importantes para un inversionista y trader, donde destacan: cómo estudiar una empresa, cuándo vender sus acciones, cómo hacer crecer su patrimonio y qué no debe hacer nunca.

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10. El nuevo vivir del trading: psicología, disciplina, herramientas y sistema de control de riesgos

La preparación personal y emocional es un punto que no todo trader logra definir con éxito, y en la mayoría de los casos, de allí radican sus derrotas al operar. Con el nuevo vivir del trading se busca explicar a los traders individualistas e institucionales las lecciones que deben seguir para ser disciplinados; así como también para controlar sus emociones.

Esta entrega es una actualización del libro que se ubica en el top 2. En ambas se comentan puntos diferentes; y en esta te podrás encontrar con múltiples herramientas actualizadas y teorías modernas que te permitirán establecer operaciones exitosas.

Podemos finalizar diciendo que es uno de los libros de trading más acertados para aquellos que desean conocer cómo gestionar riesgos, establecer estrategias exitosas y terminar viviendo del trading.

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¿Qué tipos de libros hay para aprender trading?

Se pueden encontrar cientos de libros de trading, pero es importante conocer su utilidad real. Por ello, también resulta necesario saber qué tipo de libro es, ya que esto te permitirá hacer una elección acertada dependiendo de tu perfil inversor, para así conseguir los resultados que deseas.

1. Libros de análisis técnico o AT

El análisis técnico es el principio del trading, ya que esto será lo que le permita a los traders conseguir buenas entradas en el mercado, vender en los mejores momentos, y siempre aprovechar las oportunidades diarias que se presentan en las gráficas.

Más específicamente, los libros de trading de análisis técnico buscan explicar cómo se utilizan los osciladores y herramientas, identificar soportes, resistencias, patrones alcistas, bajistas, acumulativos/horizontales, entre otros. Con esto el trader podrá: hallar las mejores circunstancias para ejecutar una orden de compra/venta y entender los resultados de la ley de oferta y demanda.

2. Libros de trading o comercio

Además de conocer los gráficos, las velas japonesas y los osciladores, el trader debe aprender sobre gestión de riesgos y capital, así como también normas y teorías básicas para que su estrategia se pueda ejecutar con éxito; y esto es lo que generalmente se explica en los libros de trading.

Por otra parte, también enseñan sobre disciplina, con la finalidad de que el trader sea paciente y mantenga la cabeza fría en todo momento. Sin embargo, no profundiza tanto como en las entregas de psicotrading.

3. Libros de Psicotrading

Como veníamos mencionando, el psicotrading es necesario para mantener la cabeza fría. Ya que, en la mayoría de los casos este es el motivo por el cual los principiantes pierden mucho dinero.

Tenemos claro que el mercado puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza para los aprendices, ya que son muchas las emociones que se cruzan al operar; uno de los errores más comunes es ejecutar órdenes y dejar de lado la estrategia por miedo a perderse una oportunidad; lo que luego terminará resultando pérdida, o quizás, si tiene algo de suerte, pueda conseguir beneficios.

En cualquiera de los casos, son acciones de alto riesgo, y los libros de trading que tratan la psicología buscan enseñar al trader sobre el control de las emociones, la gestión de riesgos y capital, entre otros temas.

4. Libros de consultas generales y disciplina

Para finalizar se hallan los libros de disciplina, consultas generales, educación fundamental, sistemas de inversión, entre otros. Estos libros de trading explican temas que se relacionan con los instrumentos financieros, los fondos indexados, la diversificación de acciones, experiencias de traders reconocidos, entre otros.